天鹅不知怎么回答，可她一下子想起妈妈的叮嘱，就支支吾吾说：“嗯……反正妈妈不许我和狐狸玩。喂，小狐狸，请你走远点儿，我要回家了。”
小狐狸没办法，只好一边退，一边说：“天鹅姐姐，你教教我吧。我会听你话的。”
天鹅默默地收拾好画夹和画笔，拍着翅膀飞走了。小狐狸心里好难受，呜呜地哭起来。
天鹅听见哭声，心渐渐软下来：“哎，小狐狸好像没有妈妈说的那么坏啊。再说，妈妈也不是他咬伤的。”想到这儿，她飞了回来，站得远远的，对小狐狸说：“小狐狸，你不要哭了。我答应教你画画。”
“天鹅姐姐，你真好。”小狐狸不哭了，乐了。
“不过，我有个要求。”天鹅指了指湖边的两棵树，接着说，“瞧，那儿有两棵树，你在小树下学；我呢，在大树下教。要是你有什么坏主意，我就再也不理你了。”
小狐狸一个劲儿点头，大声说：“行！行！”
第二天一大早，小狐狸就来到了小树下。等了一会儿，天鹅姐姐也来了。啊，她还给小狐狸带来了画夹和画笔。小狐狸高兴极了，连“谢谢”也忘了说。
于是，他俩一个在大树下教，一个在小树下学，像老师给学生上课一样。不过，天鹅很担心，不时回头瞧瞧，怕小狐狸来伤害自己。可是每一次，她都看见小狐狸在认真画画。天鹅慢慢放心了，回头的次数也少了。