北魏之乱，天下皆惊，西部正准备组合联军之势。
西部以万俟丑奴与莫折念生为主要代表，又有蜀中的侯莫，东北部就是葛荣的大军，声势实比西部任何一组义军都强。
西部义军联盟，这的确是一件极大的事，但却也是一件很难协商的事，因为究竟以谁为首，这是一件无法决断的事，没有人愿意将权力让给别人，而受到别人的牵制。
更让北魏朝廷心忧的，却是关外吐谷浑与吐蕃竟也准备联军大举东进。
关外的铁骑装备更胜过任何一路义军，更有着极严的军纪，这使得这支联军可能是最具攻击力的一支。
当然，关外的联军与义军所不同的是，那群人无法得到百姓的拥戴，不得人心，他们顶多只能算是入侵者，但无论如何，那群人所造成的破坏，跟柔然对六镇的破坏没有什么两样。攻城略地，抢杀烧掠，所到之处，犹如蚁过蝗飞，千里赤地，焦土一片，就连各路义军也为之激愤，但却没有多少人能够阻止他们的入侵。
吐谷浑与吐蕃联军，由玉门关和星星峡，分两路直逼关内，边关守将几乎无力可阻。
吐谷浑与吐蕃联军达三十万，其兵力之雄、装备之精的确难以抗拒，这对于北魏朝廷来说，不能不算是雪上加霜。