本片制作时，美国动画片《混沌行走》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《混沌行走》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《混沌行走》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《混沌行走》、《混沌行走》、《混沌行走》之后的第四部大型动画电影.
它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平.
手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路.
电影当中很多地方都表现得很细腻.
那种纯真的兄妹情，电影从一段阿里去修鞋店给妹妹修鞋开始，那是一双连穷人都嫌弃的旧鞋子，可是修好的鞋子被收废品的捡去了.
哥哥回去告诉妹妹别把丢鞋子的事情让妈妈知道，两兄妹含着眼泪的样子让人心疼.
第一处感人的点就是，妹妹知道了捡去她鞋子的那个小女孩儿的家，他和哥哥看到小女孩儿家也那么困难，贫民虽穷，却生出了可贵的同情心. 第二处比较感人的就是，爸爸带阿里外出挣钱，阿里遇到了一家大院子里的小伙伴. 玩得很开心，那是穷人少有的伙伴，很好，那是童年时最美好的友谊，就算是短暂的那么一会儿. 看到此处很有共鸣，仿佛回到了我的小时候. 第三处也是最感人和励志的，阿里为了奖品是一双球鞋，参加五公里的长跑比赛，我好怕他坚持不下去，一直提着一口气，但幸亏赢了. 阿里的坚持和成功是兄妹情的升华人类在与地球相似的遥远外星建立了新家园，但这个星球上却有一种病毒，男人感染后可以听到其他人和动物的心声，每个男人脑子里的想法都能被他人听到，人与人之间不存在隐私，新星球上的普伦提司镇的男人们就不堪忍受自己的想法被人听见.
